Com a Veem fica fácil criar e enviar Invoices personalizáveis. Para criar e enviar uma Invoice utilizando a Veem; envie uma com a Invoice em anexo (utilizando a opção de criação de Invoice) ou carregue uma (caso você tenha alguma).
Opção 01: Criar e enviar uma Invoice (com a Invoice em anexo)
Passo 1: Acesse sua conta na Veem.
Passo 2: Selecione o botão "Get Paid" no painel à esquerda da sua Dashboard. Então, começe incluindo o endereço de email do beneficiário. Caso eles já tenham uma conta na Veem, suas informações de contato serão automaticamente utilizadas.
Se o beneficiário ainda não tiver uma conta na Verem, comece informando seu email primário e pais.
Adicionalmente, você pode optar por criar um contato (Add a new contact) caso você tenha os dados da empresa, contato e dados bancários do seu cliente. Isso pode ajudar a alinhar seus pagamentos e deixar o processo mais rápido para os dois lados.
Passo 3: Depois de informar o endereço de email do beneficiário (e os detalhes), na próxima página, por favor adicione as seguintes informações básicas sobre a Invoice.
- A data que será exibida na Invoice
- Os termos de pagamento para a Invoice (Ex. devido conforme recebimento, com vencimento em 30 dias, etc.).
- O total e a moeda que você deseja ser pago.
- A data futura caso você queira agendar o pagamento para um outro dia.
- O propósito do pagamento.
Passo 4: Por gentileza, clique em "Additional Information" e na próxima página, você verá uma opção para carregar uma Invoice.
Passo 5: Uma vez que a invoice foi carregada, por favor clique no botão “Review”.
Passo 6: Revise os detalhes na próxima página, e fique a vontade para fazer qualquer alteração que seja necessária. Uma vez que a revisão está completa, por favor clique em “Send Invoice”.
Opção 02: Crie e envie uma Invoice (utilizando a ferramenta para criação de Invoices)
Por gentileza, siga os passos 01 e 02 conforme citados anteriormente;
Passo 3: Depois de digitar o endereço de email (e os detalhes), na próxima página, clique na opção "Create request with invoice builder"
Passo 4: Adicione as informações básicas sobre a invoice, como:
- A data que será exibida na Invoice
- O numero da Invoice
- Os termos de pagamento para a Invoice (Ex. devido conforme recebimento, com vencimento em 30 dias, etc.).
- O total e a moeda que você deseja ser pago.
- A data futura caso você queira agendar o pagamento para um outro dia.
- O propósito do pagamento.
Passo 5: Agora é o momento de adicionar os itens. Adicione a descrição dos itens, a quantidade que está sendo comprada e o preço da unidade.
- Inclua informações adicionais clicando em "Add Line Item".
- Uma vez que todos os itens foram adicionados, você pode informar descontos, taxas, e frete. Você também pode carregar o logo da sua empresa e personalizar a sua invoice.
- Clique em "Additional Information" para adicionar detalhes sobre os itens, inclua qualquer nota adicional e coloque qualquer outra em cópia que você gostaria que recebesse o email.
Passo 6: Uma vez que a invoice foi carregada, por favor clique no botão “Review”.
Passo 7: Revise os detalhes na próxima página, e fique a vontade para fazer qualquer alteração que seja necessária. Uma vez que a revisão está completa, por favor clique em “Send Invoice”.
Nota: Utilizar a ferramenta para criação de Invoices, irá criar um documento sobre esta Invoice e adicioná-lo na requisição.
Nota: Para novos usuários, um e-mail e país será exigido para o remetente criar uma requisição de pagamento e/ou Invoice.
Caso você ainda não consiga criar ou enviar uma Invoice com a Veem, nosso Time de Suporte ficará feliz em lhe auxiliar.